今天两市成交再破万亿，消费股特别白酒重挫布景下，高景气赛道重燃决心，风景储继续带动商场活泼人气，从而带动绿电整个产业链，煤炭则带动周期股全面修正，化工、有色迎来止跌，宁德年代新高带动锂电产业链，正如道哥此前着重：商场活泼必须由高景气赛道股带动，也只要高景气赛道股才干真实构成挣钱效应。

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  自从节后道哥在观念中，屡次着重风景储的时机，虽然不是继续上行，可是该方向的挣钱效应现已逐渐强化。

  道哥上星期三为我们收拾的储能几只个股，指出上能电气具有反弹条件。周四涨停潮

  锂电细分比较多，可是不确定性也较大，确定性较强的是锂矿，而锂矿中道哥以为跟着冬天降临，部分盐湖存在产能的不确定性

  1、传统消费的调整 ，两个方向的强弱在日内也决议了资金的去向。所以重视消费股的强弱关于日内的操作有很大协助。

  留意：不会全面修正乃至完结反弹，这傍边会有单个代表性个股首先走出黄金矿，乃至逾越前期新高，结合三季报来看。一般来说强者恒强。

  现在产业链中可先重视毛利率高达60%的上游，包含：力气钻石、中兵红箭（中南钻石）、黄河旋风、国机精工。

  今天全国猪价大涨0.56%元每公斤，均匀猪价冲高到13.09元每公斤！国内生猪价格涨势显着开端加重！

  白酒：板块团体下挫首要是茅台减持，其次节后到现在整个板块也积累了必定的获利盘。2.2万亿的贵州茅台今天跌落6%，1.38万亿的宁德年代再创新高，商场风向标对板块的影响不行小觑。等高景气赛道回调，也便是传统消费的回踩上行之日。

  1、中航西飞：“十四五”将成为我国配备快速换装追逐世界先进军事力气及前沿技术国防配备加快打破时期，公司是中航工业旗下大型军民用飞机科研出产龙头企业，看好多款要点类型军机将在十四五期间放量；长时间看，获益于国内民机配套及世界转包，公司未来有望向价值链高端跨进；跟着财物置换+新军品定价落地，王凤华看好公司放量提效成绩开释在即，猜测公司2021-23年归母净利润分别为9.85/13.21/17.41亿元，对应PE79.25/59.1/44.82倍，给予2022年80倍PE。

  国防配备要点公司包含：航发动力、中航沈飞、航发操控、洪都航空、中直股份、内蒙一机、中航机电、中航光电、中航高科、铂力特。

  2、恒星科技：是行业界仅有具有全产业链出产技术的金刚线万公里 现已达产，未来将到达1600万公里，成绩有望完成稳步增长。 此外，公司活跃布局高景气赛道，2018年出资21亿建造“年产12万吨高性能有机硅聚合物项目”，首要包含DMC、107胶等产品， 估计将于2021年年末正式完成试车出产 ，为公司成绩提高增加新亮点。

  危险提示：调研内容仅为组织与上市公司间的事务沟通，不构成投研观念，信息以上市公司公告和分析师揭露陈述为准。