目前，全球各国以及各大车企均对新能源汽车的发展提出了规划和要求，未来新能源汽车销量势必会大幅度增长。随着新能源汽车市场蒸蒸日上，未来电机控制市场规模也将稳步增长，预计2020-2026年中国电机控制器市场规模年均复合增长率有望达到23.4%。

  目前，中国电动车电机控制器市场之间的竞争激烈，大致上可以分为整车厂系、本土厂商及外资/合资厂商三类企业。其中，整车厂系主要为自家汽车配套、本土厂商主要为自主品牌配套、外资/合资品牌主要为外资/合资品牌配套。

  目前，受益于自主新能源汽车品牌，尤其是造车新势力的发展，本土厂商占据主要优势。从2020年TOP10厂商市场占有率来看，本土企业入围7家。其中比亚迪以13.5%的市场占有率依旧霸居榜首；汇川技术、阳光电动力和华域电动则是首次进入前十榜单。

  电机电控一体化，既可缩减产品质量体积，同时也可实现降本增效，降造和采购成本。目前，多数企业还停留在二合一阶段，未来三合一驱动系统已慢慢的变成为主流趋势。

  2020年，中国乘用车三合一电驱动系统出货量超过50万套，占电机控制器出货量的37%左右。包括博世、比亚迪、汇川技术、精进电动在内的企业已纷纷推出了三合一电驱动系统。其中，华为推出的DriveONE 三合一电驱动系统目前峰值功率密度已达到3kW/kg，是业内最高水平。

  从市场份额来看，目前三合一市场还是寡头垄断阶段。2020年，特斯拉、比亚迪、蔚然动力和日本电产合计占总销量的82.1%。不过，随着2021年华为三合一系统搭载东风赛力斯SF5正式量产，未来三合一电驱动系统市场之间的竞争将更为激烈。

  目前新能源汽车主要使用400V的电压系统，电池由30%SOC充到80%SOC大约需要30分钟，若使用800V电压系统，仅需十几分钟。因此，源于对快充的需求，功率模块向高压化发展已成必然。

  目前，包括日立安斯泰莫、博格华纳、Vitesco、汇川技术、采埃孚在内的厂商已推出800V逆变器/电驱动系统产品，以适应快充需求。并且，除日立安斯泰莫外，均采用碳化硅(SiC)材料。

  以博格华纳为例。博格华纳SiC逆变器于2019年量产，是第一款将碳化硅电源开关用于800V应用的逆变器。该产品具有双面散热的能力，减少了逆变器40%的重量，缩小了30%整体尺寸，提高了25%功率密度，具有更加好的导热特性和更好的高温稳定性，而且还有效提升了效率、缩短充电时间、延长续航里程。

  IGBT模块在新能源汽车领域中发挥着至关重要的作用，占电动车电机控制器成本的45%左右。

  目前，包括比亚迪半导体、斯达半导体和中车时代电气在内的本土企业已在新能源汽车IGBT方面发力，纷纷扩充产能以期与国际大厂相竞争。

  中国车规级IGBT市场主要被英飞凌、三菱电机、赛米控、电装等国际厂商所占据。其中英飞凌占据了大半江山，2019年市场占有率达到58.2%。不过，比亚迪、斯达半导体和中车时代凭借自身实力挤进了2019年车规级IGBT前十榜单。其中，比亚迪凭借18%的市场占有率排名第二，远超第三名三菱电机5.2%的市场份额。

  相比硅Si基IGBT功率器件，碳化硅SiC功率器件具有重量轻、体积小、功率密度高、续航能力高、控制器损耗低、导热性好、更耐高温等优势。采用碳化功率器件的电机控制器可有效提升新能源汽车续航里程、更高功率质量密度、提升电能转化效率，因此未来碳化硅功率器件有望代替IGBT成为电机控制器的关键部件。

  目前，包括德尔福、比亚迪等在内的厂商已开始布局SiC电机控制器。其中，比亚迪表示从2020年到2025年，其SiC电机控制器将升级三代，适用电压平台升高至800V，功率密度提高到90kW/L，效率最高可达99.7%，转速高达20000rpm。

  佐思 2021年研究报告撰写计划智能网联汽车产业链全景图（2021年５月版）

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