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国恩股份拟36亿元收购东宝生物 切入上游提高协同性

发布时间:2022-03-14 11:30:58 来源:晟得源体育

  ,该上市公司与海南东宝实业有限公司(以下简称东宝实业)签署了《股份转让协议》,收购其持有的(300239)6000万股股份;此次协议转让完成后,国恩股份将持有东宝生物1.26亿股股票,占东宝生物总股本的21.14%,进而成为东宝生物的控股股东。同日,东宝生物(300239)也对此发布公告。

  交易方案显示,东宝生物控股股东东宝实业与国恩股份6月25日签署了《股份转让协议》,约定东宝实业以协议转让的方式将其持有的公司6000万股股票,以每股6元的价格,转让给国恩股份,股份转让总金额3.6亿元。

  此次协议转让前,东宝实业持有东宝生物23.35%股份,为该上市公司控股股东;王军合计控制公司24.67%的股份,为实际控制人。协议转让完成后,东宝实业持有公司13.26%,不再是控股股东;王军直接或间接控制公司14.58%的股份,不再实际控制该上市公司。

  相对应的是,在此次协议转让前,国恩股份持有东宝生物11.05%;待协议转让完成后,国恩股份将持有21.14%股份,正式成为东宝生物控股股东,王爱国、徐波夫妇将成为实际控制人。

  交易完成后,东宝生物董事会由七名董事组成,其中四名非独立董事,三名独立董事;国恩股份有权向东宝生物提名二名及以上非独立董事候选人;同时,由国恩股份提名人选担任上市公司的董事长并担任法定代表人;国恩股份有权提名上市公司的总经理、副总经理、财务总监和董事会秘书。东宝实业承诺就协议约定提名的人选,及其委派的董事、监事将投出赞成票。

  6月2日晚间,国恩股份公告,该上市公司于5月25日与东宝生物签订了《定增认购合同》,前者以自有资金按照5.6元/股的价格,认购东宝生物向特定对象发行的6571.1万股A股股票,认购金额为3.68亿元。那次认购完成后,国恩股份便已持有东宝生物11.05%的股份。

  短时间内出资逾7亿元拿下东宝生物控股权,国恩股份看中的是东宝生物的明胶业务与公司具备协同效应,有望助力公司空心胶囊产业一体化。

  资料显示,国恩股份专注于改性塑料产品、高分子复合材料产品的研发、生产和销售;是改性塑料粒子及制品、高分子复合材料及其制品的专业制造商,为下游家电、汽车厂商提供家电零部件和汽车零部件及其专用料包括研发、生产、销售、测试及物流配送等在内的综合服务。公司改性塑料产品、高分子复合材料产品主要应用于汽车、家电等领域。

  2020年,国恩股份实现净利润7.31亿元,同比增长85.54%,2021年一季度净利润1.1亿元,同比增长8.32%。

  在生物医药及保健品业务领域,国恩股份的控股子公司益青生物作为基础药用辅材的专业生产商,主要产品包括明胶空心胶囊、肠溶明胶空心胶囊、羟丙甲纤维素(HPMC)空心胶囊、普鲁兰多糖空心胶囊四大系列,同时具备鱼明胶空心胶囊的生产技术和生产能力,产品已通过美国NSF认证、英国BRC认证。目前益青生物可年产优质空心胶囊200亿粒,同时具备年产优质空心胶囊500亿粒的配套条件。

  东宝生物成立于1997年,公司主要产品包括胶原蛋白、复配乳化剂、磷酸氢钙、生物有机肥(尚处于建设期)等。其中,明胶主要用于药用空心胶囊和食品添加剂的生产,胶原蛋白主要用于食品、化妆品、保健品等,复配乳化剂主要用于速冻调理肉制品,磷酸氢钙主要用于饲料添加。

  东宝生物的主要产品明胶收入占比90%,为药用空心胶囊的主要原料,与国恩股份药用空心胶囊业务具有协同效应。

  东宝生物表示,国恩股份将充分利用其优质产业资源,发挥与公司业务的协同效应,提升公司在明胶产业链业务领域的竞争优势,增强公司的核心竞争力、抗风险能力和可持续发展能力。本次交易事项有利于优化公司股权结构、提升公司治理能力,有利于公司整合资源优势、发挥协同效应。